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《民法典》规定，父母也是遗产第一顺位继承人，这就意味着财富不只是往下继承，还可能往上继承。

私行保险营销客户可以选择家庭或婚姻关系复杂、子女即将结婚、企业外债较多的客户。

养老服务家族信托中，不可能装入终身寿险。

现代投资组合理论（MPT）认为，由于不同资产收益存在负相关，因此可以在收益不变的情况下降低组合风险。

资产管理业务的基本原则是保本保收益。