健康体检团检大致流程：分支行组织团检 - 报送客户号、档次等给农行客服（拨打4008895599并按客服要求反馈联动事件单，客服有专人登记） - 农行客服手工逐个进行预约（备注栏标注为“团检”及其他相关信息）并传送预约流水号给分支行 - 分支行给预约流水号给服务商 - 服务商根据预约流水号及到检情况进行核销 - 系统查询记录（“其他使用信息”一栏中会展示“团检”及其他相关信息）

理财产品的宣传销售文本中应当以醒目文字提醒投资者“理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎”。

“家庭委托人”家族信托的家庭成员均可以作为委托人。

检视预警是指与客户充分沟通，了解客户需求和资产变化，对于客户金融资产持续下降、金融需求显著变化、客户资产已发生重大变动的，应了解资产下降、需求变化和资产变动的原因，做好客户挽留的准备工作。

PBS支持查询私行代销产品电子合同文档。

保险的销售渠道有中介、代理人、银保、团险、电销、网销。

大额存单属于一般性存款，纳入存款保险基金保障范围，受《存款保险条例》保护。

对年龄在65岁（含）以上的投资者，要充分考虑其风险承受能力、相关投资经验等因素，审慎推荐理财产品。

“家庭保障”大类需求规划包括防范身故风险。

限售股解禁业务的唯一目标是完成股东减持，减持资金进入我行。

家族信托具有逃税避债的功能。