在“资产配置”这一有力抓手的推动下，私人银行业务逐渐向以客户为导向、以市场为中心发展。针对客户的投资需求、风险偏好，结合对市场情况的分析及预期，为其选择专业的投资顾问，打造顶级的专家团队，量身定制高效的资产配置方案。

长安星石是信托计划产品。

基金索提诺比率越高，则对应表现越好。

养老社区入住费用，由客户单独与养老社区签署合同确定，相关费用由信托公司依照受益人意愿直接支付给养老服务机构。

根据《关于做好私人银行客户个人信贷专享服务的意见》（农银办发[2019]361号），“尊享贷”是我行利用现有单项个人贷款产品或产品组合，满足私行客户消费或经营需求的个人信贷专享服务。

新签约体验客户需由财富顾问或客户经理向客户发起申请邀约，经邀约后方可进行签约成为我行体验客户。

理财产品的宣传销售文本中应当以醒目文字提醒投资者“理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎”。

“家庭委托人”家族信托的家庭成员均可以作为委托人。

检视预警是指与客户充分沟通，了解客户需求和资产变化，对于客户金融资产持续下降、金融需求显著变化、客户资产已发生重大变动的，应了解资产下降、需求变化和资产变动的原因，做好客户挽留的准备工作。

PBS支持查询私行代销产品电子合同文档。

保险的销售渠道有中介、代理人、银保、团险、电销、网销。