利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求来决定，包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。

现代投资组合理论（MPT）认为，在有效边界上建立的投资组合，能够实现特定风险水平下的收益最大化，或者特定收益水平上的风险最小化。

资产配置着眼于长期，追求本金安全的前提下，获取令人满意的投资回报。

保险买多少要和自己的生命周期和财力匹配。

有些高端医疗险还提供海外就医安排，客户可以享受海外先进的医疗设备和治疗手段。

保险规划测评问卷需要收集客户的家庭基本信息，包括家庭住址。

保单检视是为了做到对客户当前保障情况的全面了解。

PBS支持用户收藏报表。

终身寿险可指定身故受益人可以最大程度将保险合同中的财富进行定向传承。

对签约客户维护管理实行签约负责制。签约行为主办行，承担所有维护管理责任。

业绩比较基准不构成收益承诺。