不得通过讲座、报告会、分析会等方式，布告、传单、短信、微信（含朋友圈）、博客和电子邮件等载体，向不特定对象宣传推介具体的私募产品。

家庭保险规划的顺序按照先大人、后小孩的原则，优先保障能为家庭创造收入的成员， 防范风险造成的收入减少。

《保险法》规定，寿险类的理赔时效为五年，非寿险的理赔时效则是事故发生起的两年内。

由于家族信托的保密属性，持有股票时无需考虑减持及信息披露规则。

私行绿钻卡的免息期最长60天。

个人大额存单可以选择每年付息或者到期一次性还本付息。

个人大额存单在起息之日起开始计息。

业绩比较基准就是该产品到期的实际收益率。

通过“统计报表”功能不可以查看某段时间某机构的AUM变动情况，不可以按照不同服务进行统计。

跨境转介服务的审批人为分行私人银行部负责人。

家族信托常规组合配置中我们不需要考虑产品配置集中度。