×
多选题
标准化客户关系维护具体工作项目包括()
A
定期与客户进行沟通，与客户保持联系，为客户撰写和调整理财策划方案和建议
B
客户个性化服务、客户重要事项提醒、生日和重要节日问候、生日礼品馈赠、节日礼品馈赠、客户咨询和委托事项回复、发送专属理财产品或相关资讯、客户购买理财产品的收益变动通知、其他内容的随机联络
C
客户主题活动参与及潜在客户升级；筹划与组织各种理财讲座、产品推介会等客户活动；邀请客户参与主题活动；参与主题活动进行客户跟踪及活动效果评估
D
客户信息完善和升级，增加、补充或修改相关客户信息和跟进信息
E
理财业务人员每日要重点关注各类理财信息，采用合适的行情分析工具，通过自身的实践和业务学习，提高自己对市场走势的判断能力
F
理财业务人员应将自己维护的客户按照多种分类方式进行详细分类，以建立不同金融产品或咨询服务的目标客户群，从而在提供相应服务和产品推介过程中，能够更加有针对性地选择客户
答案解析
正确答案：ABCDEF
题目纠错
相关题目
单选题
现金管理类产品T+1日确认，确认当日即享有收益分配权益
单选题
理财产品募集期间，认购资金有活期利息
单选题
理财产品在募集期间均可认购，直到最后一天17:30.募集期间不受时间限制
单选题
对银行保险机构及银保监会监督管理的其他金融机构实施行政许可的主管部门为（ ）
单选题
理财产品净值是指每单位份额产品的净资产价值
单选题
全国债券登记系统发负责发放理财产品编码，编码具有唯一性
单选题
商业银行及商业银行理财公司不得发行未在全国银行业理财信息登记系统进行登记的银行理财产品
单选题
商业银行不得将代销产品与存款或其自身发行的理财产品混淆销售。
单选题
商业银行对全资理财子公司，在合作机构管理和代销产品准入等方面的要求可以低于其他合作机构。
单选题
商业银行总行与合作机构签署合作协议后，各分行可以自行与合作机构进行系统接入或托管
