代理销售基金人员在向投资者宣传推介基金产品时，应当先做自我介绍并出示身份证明及从业资格证明，尊重投资者意愿，不得在投资者不愿或不便的情况下进行宣传推介。

代销信托业务，客户回访计划包括（）。

代销信托业务，客户回访工作原则包括（）

代销信托产品赎回款/分红资金由信托公司直接划付至客户账户。

代销信托产品成立，系统自动将各支行产品款项资金归集至分行并上划总行。

代销信托产品，如果在销售截止日募集规模未达到产品成立最低要求，信托产品发行失败，客户购买资金在销售截止日当日由系统自动返还客户。

机构客户购买代销信托产品时，需要签署电子签名约定书。

客户购买我行代销信托产品，客户在我行柜台、网上银行、手机银行进行风险承受能力评估时，以上渠道日限定评估合计次数为（）次。

客户购买我行代销信托产品，风险承受能力评估有效期为2年，超过2年未进行风险承受能力评估再次购买代销信托产品时，需重新评估风险承受能力。

客户购买我行代销信托产品，风险承受能力评估有效期为（）年。

未与我行进行代销信托业务签约的机构客户，客户需阅读或填写（），完成上述手续后即为签约成功。