营业机构、清分机构在用现金出纳机具必须正确采集、存储、传输人民币和主要外币冠字号码，且冠字号码记录存储期限不少于______。

客户首次购买某TA机构的基金产品时，应同这些TA机构逐一签约。

对于同一只货币基金，不能同时签约自动理财和定投业务（含智能定投）。

客户基金服务签约账户为借记卡的，基金赎回可在全国范围内办理。

个人客户办理基金查询打印，需出示客户有效身份证件，允许代理。

基金交易成功后允许撤销，如为委托撤销，即由客户申请发起，需要校验客户密码。

客户购买基金时，当系统提示客户的风险承受能力与基金产品风险等级不匹配时，客服经理应向客户做好充分风险提示。

营业网点每日需查询前一交易日的《基金定投失败明细表》、《基金交易失败明细表》，系统自动电子化报表，不再随传票装订。

客服经理可通过基金非交易过户，对持有司法判决书的客户，按照决议要求将指定TA账户持有的基金转移给另一个客户的TA账户。

基金委托撤销业务当日有效，只受理整笔委托撤销，不能部分撤销，不能做反向交易。

《冠字号码查询申请表》《冠字号码再查询申请表》《冠字号码查询结果通知书》应按人民银行要求至少保管5年，并按年装订。