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某客户为金卡级客户,现申请财富级优惠,需由完成最终审批。
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个人客户营销管理系统评价细分报表,客户类别选择直管客户,余额为该直管客户在范围的余额。
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个人客户营销管理系统规模细分报表,客户类别选择贵宾客户,下级机构贵宾客户的加总数上级机构户数。
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某网点客户经理张某与客户在个人客户营销管理系统中建立了直管关系,同一支行另一网点客户经理李某认为该客户平时与自己关系较为密切,希望将该客户转由自己签约管理,则应由用功能进行调整。
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网点客户经理、低柜柜员通过个人客户营销管理系统发送的自定义短信,需由完成审核。
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手工增加客户的条件为
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主管、网点主管、行长可将协管客户指派给
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某网点主任张某将一客户指派给小李管理,因小李对该客户维护不到位,张主任拟将该客户指派给本网点小王进行管理,张某需要在个人客户营销管理系统中进行操作。
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个人客户营销管理系统提醒功能的客户范围为
