“正式开立之日”具体是指：对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为（ ）；

与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（ ）。

按照管理运作方式的不同，个人理财业务可以划分为（ ）。

下列属于理财顾问服务的业务是（ ）。

理财规划中常用的统计量主要包括（ ）。

某客户50岁，计划60岁退休，则他需要进行（ ）。

人们在短期需求导致人们有保持资金流动性的动机，这种动机主要包括（ ）。

保证财务安全是个人理财规划要解决的首要问题，一般来说衡量一个人或家庭的财务安全包括以下内容（ ）。

理财规划必须和不同生命周期，不同的家庭模型相结合才能产生最佳实践效果。小张是一个刚刚走出大学校门的单身青年，他的理财规划重点应该是（ ）

20世纪90年代，是国外理财业务日趋成熟的时期，这一时期的繁荣可以归因于（ ）。

最大诚信原则的基本内容包括（ ）。