A、理财业务人员对前来咨询的客户都须点头微笑并问好，见到熟悉的客户须能正确称呼
B、理财业务人员要熟悉客户，对于曾经办理过业务或有过接触的私人银行客户，理财业务人员应能认出客户
C、看到需要帮助的客户，理财业务人员应主动上前询问客户需求
D、对于可明显识别出的中高端客户/待争取中高端客户，理财业务人员须主动上前询问其需求并对其进行理财服务推介、进行深入的沟通
答案：ACD
A、理财业务人员对前来咨询的客户都须点头微笑并问好，见到熟悉的客户须能正确称呼
B、理财业务人员要熟悉客户，对于曾经办理过业务或有过接触的私人银行客户，理财业务人员应能认出客户
C、看到需要帮助的客户，理财业务人员应主动上前询问客户需求
D、对于可明显识别出的中高端客户/待争取中高端客户，理财业务人员须主动上前询问其需求并对其进行理财服务推介、进行深入的沟通
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 华夏理财，财聚福来
B. 优先、优质、优秀
C. 优先、实惠、增值
D. 龙泽华夏，盈享财富
A. 助理、中级、高级、资深
B. 初级、中级、高级、资深
C. 助理、高级、理财经理、资深
D. 初级、助理、中级、高级
A. 正确
B. 错误
A. 期限
B. 销售起点金额
C. 收益
D. 投资范围
A. 本产品由××机构（合作机构）发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
B. 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎
C. 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
D. 以上都需要
A. 投资者人数限制
B. 产品类型
C. 产品投资范围
D. 产品投资资产种类及其投资比例
A. 从潜在客户中挖掘、培养中高端客户资源，通过产品销售提升潜在客户的级别
B. 根据客户贡献度，为客户提供相应的附加服务如节日、生日慰问、预约、提醒服务等
C. 与所维护客户进行定期沟通联系、定期发布理财短信、及时跟踪和报告客户已购买理财产品的收益变动情况
D. 帮助客户实现资产组合最优化
A. 高息揽储
B. 虚假宣传
C. 不正确销售和不当销售
D. 不正当竞争
A. 书面形式
B. 口头形式
C. 电话形式
D. 视频形式
