以下哪些是理财顾问为客户进行个人/家庭财务状况分析时最常用的基本表格()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 估算时间

B. 估值时间

C. 清算时间

D. 成立时间

A. 0.4

B. 0.3

C. 0.2

D. 0.1

A. 正确

B. 错误

A. 风险偏好

B. 年龄

C. 财务状况

D. 投资经验

A. 理财业务人员对前来咨询的客户都须点头微笑并问好，见到熟悉的客户须能正确称呼

B. 理财业务人员要熟悉客户，对于曾经办理过业务或有过接触的私人银行客户，理财业务人员应能认出客户

C. 看到需要帮助的客户，理财业务人员应主动上前询问客户需求

D. 对于可明显识别出的中高端客户/待争取中高端客户，理财业务人员须主动上前询问其需求并对其进行理财服务推介、进行深入的沟通

A. 资本充足率

B. 存贷比

C. 拨备覆盖率

D. 客户储备计划

A. 正确

B. 错误

A. 符合客户要求

B. 符合客户利益和风险承受能力

C. 符合客户群体特征

D. 符合客户需求特征

A. 产品说明书

B. 协议书

C. 存款凭证

D. 风险揭示书和权益须知