贴现凭证第一联需加盖贴现申请人的预留银行印鉴，对于客户不在我行开立结算账户的，贴现申请人在贴现凭证第一联加盖的印章应为该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或者盖章。

定活关联是指将同一客户号下、同一分行内开立的定期一本通与活期一本通或卡进行关联，关联后在定期一本通内开立整存整取账户时可以选择本金转存。自动转存时，系统将定期利息自动转入关联的活期一本通或卡内

单位卡内对公结算账户名称显示为“指定持卡人姓名（关联单位基本账户名称）”字样。指定持卡人变更姓名或关联单位基本账户变更名称后，应向单位卡开户银行提出变更单位卡账户信息的申请，并出具相关证明文件。

补打活期一本通、定期一本通或储蓄存折账号下所有未登折项，当与卡关联的存折中未登折项达到五十笔时，客户必须先办理补登折，否则卡和存折都暂时无法办理其他业务；当未登折明细大于或等于50笔，系统将未登折明细按币种、钞汇各合并为一笔打印在存折上，明细打印在A4纸上。

撤单不需要客户提供原委托合同号。

通过bta销售的理财产品不可开立理财产品持有证明。

新一代财富管理平台理财产品的认购、申购、赎回、预约认购、预约申购、预约赎回等交易均可撤单

新代理理财销售。日启时间通常为交易日的9：00－9：30，日终时间为交易日的16：00。

理财产品凭证挂失补发收取10元挂失费，当时即可补发。

预约交易不可以在预约发起日当天闭市前对当日发起的交易做撤单。

客户在产品开放日的开市时间内可以办理认购、申购、赎回交易，交易状态为“确认成功”