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中级银行从业资格(官方)
9,385
多选题

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括().

A
 现金收支管理(包括债务管理)
B
 保险规划
C
 投资规划(不包括教育、退休养老问题)
D
 税务规划
E
 遗产规划

答案解析

正确答案:ABDE

解析:

解析:综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,如现金收支管理(包括债务管理)、保险规划、投资规划(包括教育、退休养老问题)、税务和遗产规划等,以及客户明确提出的其他理财需求,它包含了多个单项的理财规划方案

相关知识点:

综合理财涵盖:收支、保险、税务等

中级银行从业资格(官方)

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