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中级银行从业资格(官方)
9,385
多选题

在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括().

A
 客户的家庭信息
B
 客户的财务信息
C
 理财师对财务信息的整理和分析
D
 理财师对家庭信息的整理和分析
E
 财商教育

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

解析:在理财规划服务中,涉及大量的相关信息,其中有客户基本家庭信息和财务信息;也包含理财师对这些信息的整理和分析,为客户提供的专业分析结果和建议;有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。

相关知识点:

理财服务信息含ABCDE类

中级银行从业资格(官方)

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