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中级银行从业资格(官方)
9,385
多选题

理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是().

A
 定期的投资市场分析报告
B
 每天向客户汇报情况
C
 定期投资、理财刊物、文章
D
 不定期解读市场事件的快报
E
 年度或半年度理财规划会议

答案解析

正确答案:ACDE

解析:

解析:B项,理财规划跟踪服务不只是一年一次的例行公事或面谈;事实上,理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是确保理财规划方案的如期执行和维护与客户的感情、关系,理财师也要定期联系客户。

相关知识点:

理财规划服务:定期报告刊物会议

中级银行从业资格(官方)

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