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中级银行从业资格(官方)
9,385
多选题

综合理财规划的主要内容包括().

A
 家庭财务状况分析
B
 理财目标的评估、选择和确立
C
 综合理财规划方案、建议
D
 理财规划方案的执行
E
 理财规划方案的跟踪

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

解析:A,B,C,D综合理财规划服务包括下列四项主要内容:(1)家庭财务状况分析(现在在哪里)。(2)理财目标的评估、选择和确立(去哪里,能不能去成?选择、取舍)。(3)综合理财规划方案、建议(如何去)。(4)理财规划方案的执行(规划执行的细节和注意事项等)。

相关知识点:

综合理财规划内容有多项

中级银行从业资格(官方)

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