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中级银行从业资格(官方)
9,385
多选题

理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有().

A
 开户资料
B
 调查问卷
C
 面谈征询
D
 客户提交的账户资料
E
 客户提交的财务资料

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

解析:A,B,C,D,E理财师收集客户信息的来源和方法主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料。

相关知识点:

理财师集信息,开户问卷面谈

中级银行从业资格(官方)

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