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单选题
()是贯穿整个理财规划的一个重要内容.
A
对现阶段的资产配置的建议
B
投资理念教育
C
对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
D
对现阶段的产品配置的建议
答案解析
正确答案：B
解析：
解析:B在理财规划书的制作过程中,投资规划建议是客户比较关注的一个部分。普通客户对投资理论和投资策略了解甚少,因此在给出投资规划建议的时候,可以通过理财规划书的这个环节对客户进行一些投资理念上的教育。理财规划服务和资产管理服务始终是有本质性的区别的,但很多客户不了解其中的区别,总认为“你帮我理财就是要帮我赚钱”,因此,投资理念的教育是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。
相关知识点：
理财重要内容，投资理念贯穿
题目纠错
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