业务部门应按客户将客户档案、贷款文件、档案一起存放.()

()主要讨论的是家庭收支与债务管理.

理财目标中,()主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划.

客户现在的以及未来的()是其理财目标得以实现的最重要的基础.

通过资产负债表对客户家庭的()进行分类、统计.

西方发达国家的理财行业发展成熟,客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息,以下不是主要原因的是().

()是专业理财服务不可或缺的环节.

客户信息的整理主要针对的是().

下列关于客户信息整理的说法中,错误的是().

关于客户信息的整理,下列说法错误的是().

理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触.