从银行角度来讲,资产转换周期是银行信贷资金由()转化为实物资本,再由实物资本转化为金融资本的过程.

根据理财规划的需求,一般把客户信息主要分为:基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面.()

理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码.()

在理财师资格认证标准4E中,职业道德为其中之一.()

理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用,譬如提问、聆听和肢体语言方面的技巧.()

商业银行销售理财产品应当遵循公平、公开、公正原则.()

取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步.()

客户信息可分为定量信息和定性信息.非财务信息基本属于定性信息.()

生命周期理论是最著名、最常用的客户分类方法.()

孔雀型客户的缺点是固执己见,独断专行,缺乏耐心,感觉迟钝,而且脾气暴躁,常常无暇顾及一些形式和细节.()

客户的理财需求往往是潜在的,或不明确的.()