价格竞争一般会出现在().

当前大多退休人士退休后的收入来源能满足客户退休后的生活品质要求.()

家庭收支平衡规划的目的,是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余.()

当投资的浮动收益可以完全覆盖个人或者家庭发生的各项支出时.我们认为就达到了财务自由的层次,个人或者家庭的生活目标比相对财务安全层次下有了更强大的经济保障.()

客户信息的整理通常是针对定性信息.()

客户信息不仅要收集,而且需要完整.这是专业理财服务不可或缺的环节.()

理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任.()

家庭风险管理规划主要是指财产保险、人身和重大疾病保险计划.()

财务安全是指个人和家庭的收入主要来源于主动投资而不是被动工作.()

对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部的,单项的财务安排或投资产品组合的调整,也可能是较大规模或整体方案的修改.()

对理财师来说,评估频率越高越好.()