投资估算与资金筹措安排情况不包括().

理财顾问服务是一种向高净值客户提供的综合理财业务.

私人银行服务是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务.

商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动,均属于理财顾问服务.

综合理财服务可以划分为理财顾问和理财计划两类

理财顾问服务是指财务策划、投资建议、个人投资品分析及一般性业务咨询活动.

按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务.

正直公正、尽职高效是理财师职业道德准则的主要内容.()

银行理财师首先应该是一名给广大客户提供保值增值服务的专业人士,然后才能逐步成长为称职或合格的一线业务人员.

对发生多次或较严重误导销售的业务人员,及时取消其相关从业资格,但不需要追究管理负责人的责任.

总体来讲,我国的合格理财师尤其是高级理财师人数远远不能满足市场需求.