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初级银行从业资格(官方)
9,849
判断题

理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤.()

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。

相关知识点:

理财师做规划,非必守六步骤

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