判断题
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤.()
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:B
解析:
解析:在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。
相关知识点:
理财师做规划,非必守六步骤
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