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初级银行从业资格(官方)
9,849
多选题

以下哪些是需要告知客户的理财服务信息().

A
 解决财务问题的条件和方法
B
 在向客户介绍专业理财服务时,理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C
 了解、收集客户相关信息的必要性
D
 如实告知客户自己的能力范围
E
 专业理财师应利用所有可以利用的资源,代替客户做好家庭财务决定

答案解析

正确答案:ACD

解析:

解析:需要告知客户的理财服务信息有:1、解决财务问题的条件和方法;2、了解、收集客户相关信息的必要性;3、如实告知客户自己的能力范围。

相关知识点:

告客户理财,条件范围必知

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初级银行从业资格(官方)

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