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初级银行从业资格(官方)
9,849
多选题

理财师的工作流程概括为().

A
 接触客户,建立信任关系
B
 明确客户的理财目标
C
 制订理财规划方案
D
 后续跟踪服务
E
 理财规划方案的执行

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

解析:理财师的工作流程概括为:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。

相关知识点:

理财师工作流程全掌握好

初级银行从业资格(官方)

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