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多选题
下列对客户档案管理的说法中正确的有().
A
在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据
B
有助于理财师更深的了解客户
C
有利于维护良好的客户关系
D
可作为以后工作中交流学习的案例
E
档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
解析:客户档案管理包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等,保护好相关文件的意义在于:一方面,如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据,从而使理财师和所在机构能免于承担不必要的法律责任。另一方面,这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持。
相关知识点：
客户档案管理，好处要牢记
题目纠错
初级银行从业资格（官方）
