多选题
定期评估的频率取决于()因素.
A
客户投资金额和占比
B
客户的投资风格
C
理财师的专业能力
D
客户个人财务状况变化幅度
E
理财师的个性化要求
答案解析
正确答案:ABD
解析:
解析:定期评估的频率主要取决于以下三个因素:(1)客户的投资金额和占比。(2)客户个人财务状况变化幅度。(3)客户的投资风格。
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定期评估频率,因素要记清
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初级银行从业资格(官方)
