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初级银行从业资格(官方)
9,849
多选题

定期评估的频率取决于()因素.

A
 客户投资金额和占比
B
 客户的投资风格
C
 理财师的专业能力
D
 客户个人财务状况变化幅度
E
 理财师的个性化要求

答案解析

正确答案:ABD

解析:

解析:定期评估的频率主要取决于以下三个因素:(1)客户的投资金额和占比。(2)客户个人财务状况变化幅度。(3)客户的投资风格。

相关知识点:

定期评估频率,因素要记清

初级银行从业资格(官方)

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