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单选题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”.要达成这一目标,理财师首先要做的是().
A
深入了解客户
B
出具专业理财规划报告书
C
全面评估客户的财务问题
D
提出自己的见解和建议
答案解析
正确答案：A
解析：
解析:当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。
相关知识点：
理财先深入了解客户目标
题目纠错
初级银行从业资格（官方）
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