对集团关联客户，可采用合并报表估算流动资金贷款额度，原则上纳入合并报表范围内的成员企业流动资金贷款总和不能超过估算值。

保证金追加允许隔日冲正。

保证金代偿交易只允许当日冲正。

保证金资金管理交易，追加可选择与原保证金子账户不同币种进行追加。

保证金资金划转交易支持当日冲正。

通过对对公客户经理考核指标的设定，评定对公客户经理专业贡献度和岗位履职能力。

对公客户经理考核体系包括挂钩组织绩效指标和个人考核指标两部分。

对公客户经理离职后，其CCRM系统用户可由其他员工继续使用。

客户经理应负责营销和维护所在网点支行的对公客户，在此基础上，不可以拓展和服务其他客户。

客户经理综合化是指以客户为中心，以价值创造为目标，存贷汇一体化营销。

通过对公客户经理岗位资格认证考试（获得初级资质）的人员，具备对公客户经理岗位上岗资格，可从事总行、分行/管辖支行、网点支行层级的对公客户经理岗位相关工作，同时，可免考公司机构业务序列（筹）准入考试。