根据《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》，制定不同岗位现金从业人员的相应培训评价标准。反假货币培训结束后，组织对参训人员进行测评，并按照测评结果分档，合格及以上测评结果有效期为3年。测评合格的人员优先安排其上岗；不合格的人员（）。

签约自动理财时，需客户选择每天或每周作为申购周期，选择每天即周一至周五（节假日除外）天天扣款；选择每周时，则每周只在指定扣款日（周一至周日任意一天）扣款。

柜面签约自动理财时，个人客户只能签约与该网点零售产品授权等级相对应的理财产品。

开通自动理财功能时，一个账户同时只能签约一种自动理财产品，如要更换自动理财产品需解约后重新签约。

个人客户仅能在网点柜面办理自动理财签约。

已签约自动理财的客户，需先解约自动理财，才可进行解约交易。

存在待清算的认购、申购交易时，无需先对上述交易进行撤销操作，直接可做解约交易。

客户持有未到期理财产品时不可以进行解约交易，待产品到期且资金到账后，可以进行解约交易。

风险类型评估有效期过期的客户，不可办理解约，需先重新进行风险测评。

个人客户办理理财签约信息变更时，应在开户行所在省内的任一营业机构办理。

当同时开通多个交易渠道时，柜面端仅可对本渠道发起的认购、申购和赎回交易进行撤销。