下列理财产品中，（ ）主要投资于存款、债券等债权类资产。

A. 投资者小李，具有3年股票投资经历，且家庭金融净资产为500万元

B. 甲公司，最近一年末净资产为2000万元

C. 乙公司，最近一年末净资产为1200万元

D. 投资者小李，具有1年股票投资经历，且近5年年均收入为30万元

A. 明确客户需求

B. 制定产品与服务策略

C. 制定和实施营销策略

D. 加强客户关系的维护与管理

A. 运作方式

B. 募集方式

C. 资金来源与用途

D. 投资方向

A. 正确

B. 错误

A. 产品创新能力

B. 广泛的销售渠道

C. 高效的管理模式

D. 丰富的人才资源

A. 正确

B. 错误

A. 以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提

B. 熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧

C. 在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位

D. 牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作

A. 具备与管控保险产品销售风险相适应的技术支持系统和后台保障能力

B. 与保险公司业务系统对接

C. 实现对其保险销售从业人员的管理

D. 能够提供电子版合同材料，包括投保提示书、投保单、保险单、保险条款、产品说明书、现金价值表等文件

E. 记录各项承保所需信息，并对各项信息的逻辑关系及真实性进行校对

A. 确认受访人是否为投资者本人或者机构

B. 确认投资者是否已经阅读并理解基金合同的内容

C. 确认投资者是否知悉末来可能承担投资损失

D. 确认投资者是否知悉纠纷解决安排

A. 正确

B. 错误