单选题
731.综合理财规划服务的第一步是( )。
A
整理服务对象家庭财务状况信息
B
收集服务对象家庭财务状况信息
C
厘清服务对象和初步需求
D
厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答案解析
正确答案:C
解析:
解析:综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁,其背景情况是怎样的,需要服务的内容是什么,也就是初步需求。
题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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