对有购买意愿的客户进行投保提示，告知客户代理保险业务中银行与合作方法律责任的界定，请客户认真阅读（）后签字确认。

停止代销保险合作后，代理机构应配合合作方做好满期给付、退保、投诉处理等保单后续服务，确保客户利益得到保障。

本行代销保险产品须为总行代理销售合作机构名单内保险公司发行的且经过中国保监会审批或备案的保险产品。

以CRM系统客户的综合金融资产月日均为基础，我行除理财客户、贵金客户、财富客户、私行客户以外的其他个人客户，统称为普通客户

组合营销是指针对在网点现场办理业务的客户，挖掘客户金融产品需求潜力，厅堂人员联合起来进行产品销售？

客户层级的提升，指根据我行客户分层标准，通过提高客户在我行的综合金融资产规模（AUM），实现客户从低层级向高层级的提升。

从厅堂内及外部获客到维护，再到防范流失，是进行厅堂营销管理的重要环节。

转介人角色的主要职责是发现客户价值以及产品需求，并将客户推荐至营销人处。

根据2019年个人客户分层维护激励标准，分配对象仅限厅堂员工。

厅堂任务目标应作为二级机构整体目标的一部分，不能与二级机构整体目标进行分割。

厅堂员工如工作中出现重大差错，相关业务管理部门可对员工考核结果提出一票否决建议，经分支行厅堂团队管理责任小组确认后，员工考核等级应进行下调。