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通过个人客户营销管理系统不能查看客户在我行的全部资产情况,只能查看客户在当前一级分行的资产情况。
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通过报表模块可查看客户经理管户绩效情况及系统使用情况。
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与CFE系统不同的是,在个人客户营销管理系统中,客户指派成功后,无需再进行签约操作。
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如客户季末持有我行理财产品100万,可自动成为财富客户级优惠的体验客户。
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在个人客户营销管理系统中,一个客户在同一个机构可以有多个协管关系。
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网点主管审核短信发送时,应检查短信内容中是否有退订信息字样。
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白金卡客户与钻石卡客户合称农银财富客户。
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在个人客户营销管理系统中,网点主管角色可以直管客户。
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普通客户是我行开立过合约且金融资产总时点余额<1万的客户。
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客户指派操作在我的客户模块中完成。
