使用电话沟通的优势包括( )。

工作效率高

获取大量客户信息

营销成本低

计划性强、方便易行

容易量化，客户接受度高

正确答案：ACD

解析：

电话沟通是理财师服务客户的一项重要方式，其优点是工作效率高、营销成本低、计划性强、方便易行。电话沟通需要留意相关流程、技巧，譬如电话拨打频率、电话沟通时点选择以及通话时长等细节，要避免在电话中给客户留下不专业、不尊重人的印象。

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财富类产品销售资格考试复习参考题

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货币执行流通手段的特点有( )。

货币政策是指中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节( )等方针和措施的总称，是国家调节和控制宏观经济的主要手段之一。

下列选项中，《民法典》确立的原则是( )。

关于中央银行的产生，以下说法正确的有( )。

若银行业金融机构未按照规定进行信息披露，国务院银行业监督管理机构可采取的措施有( )。

下列关于商业银行风险管理的“三道防线”的说法，正确的有( )。

商业银行从事理财产品销售活动，禁止的行为包括( )。

以下关于银行董事会的表述，说法错误的是( )。

关于金融衍生品，下列表述错误的是（）。

下列不属于理财师职业特征的是（）。