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财富类产品销售资格考试复习参考题
1,002
多选题

根据对客户家庭信息整理情况,进行客户家庭财务现状分析,应包括( )

A
家庭投资收益现状分析和理财规划分析
B
投资与资产配置分析
C
收支结余现状分析
D
信用和债务管理现状分析
E
家庭财务保障现状分析

答案解析

正确答案:BCDE

解析:

家庭财务现状分析主要是根据信息整理情况,重点分析那些不在合理范围内的比率,主要包括 以下几个方面:(1)流动性方面;(2)信用和债务管理方面;(3)收支结余方面;(4)投资和资产配置方面;(5)家庭财务保障方面。
财富类产品销售资格考试复习参考题

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