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2024年第一期理财销售资格考试题库
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2024年第一期理财销售资格考试题库
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理财师应该坦诚告知自己的工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务

A、271

答案：判断A

解析：理财师应该坦诚地让客户知道自己的工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。没有一个专业人士是全能的，专业理财师没有必要去假装或默认自己并不能胜任的角色。

2024年第一期理财销售资格考试题库
销售人员可以在手机银行和网上银行等渠道上服务代客操作。
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通过电话、传真、短信、邮件等方式开展理财产品宣传时，如投资者明确表示不同意，可再次通过此种方式向投资者宣传理财产品。
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根据投资范围的不同，将理财产品分为（）。
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柜员业务办理完毕时，柜员应将（）等整理整齐，面向客户交还，并请客户清点无误。
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风险管理的衡量系统是指用来衡量每项交易中风险的大小和影响,为风险管理的决策提供依据的系统.
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未经客户书面许可，理财销售人员不得向合同关系以外的第三方透漏任何有关客户的个人信息。
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题目内容
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填空题
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2024年第一期理财销售资格考试题库

理财师应该坦诚告知自己的工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务

A、271

答案：判断A

解析：理财师应该坦诚地让客户知道自己的工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。没有一个专业人士是全能的，专业理财师没有必要去假装或默认自己并不能胜任的角色。

2024年第一期理财销售资格考试题库
相关题目
销售人员可以在手机银行和网上银行等渠道上服务代客操作。

A. 462

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028054-5532-8023-c0cb-74c63d66eb00.html
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通过电话、传真、短信、邮件等方式开展理财产品宣传时，如投资者明确表示不同意，可再次通过此种方式向投资者宣传理财产品。

A. 310

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028054-5531-28b2-c0cb-74c63d66eb00.html
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根据投资范围的不同，将理财产品分为（）。

A. 固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类、混合类

B. 封闭式理财产品和开放式理财产品

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柜员业务办理完毕时，柜员应将（）等整理整齐，面向客户交还，并请客户清点无误。

A. 256

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028054-5530-bd97-c0cb-74c63d66eb00.html
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风险管理的衡量系统是指用来衡量每项交易中风险的大小和影响,为风险管理的决策提供依据的系统.

A. 348

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A. A、产品供应不足、不稳定

B. B、自营理财发行较为容易

C. C、受制于系统建设、业务团队能力，业务发展受限

D. D、市场竞争加剧

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未经客户书面许可，理财销售人员不得向合同关系以外的第三方透漏任何有关客户的个人信息。

A. 476

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A. 对

B. 错

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A. A、保险合同订立

B. B、保险事故发生

C. C、讲解保险合同

D. D、过犹豫期以后

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A. 对

B. 错

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