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单选题
管户人员进入“我的客群”模块可进行删除群组操作,不再管户的客户从群组中自动删除,管户清单更新时同步更新群组成员。
单选题
管户人员在管户客户的“金融信息”页面可查看本机构下近七日AUM变动数据,数据时效性是t+3。
单选题
DCRM系统中管户客户经理可查看其管户人员的客户星级。
单选题
DCRM系统“管户中心-我的客户”,点击“新客户”可查询本月新增的正式管户,新客户仅包括自动分户途径来的新客户,不包括客户调配来的客户。
单选题
当所在分行提高了管户的起点金额,或网点内某一星级管户人员若干人,且全部设置了管户数量上限,且当前管户数均已达上限,管户人员可在“管户中心”,点击“当前未分配贵宾客户”菜单,查询当前未分配的贵宾客户清单。
单选题
管户人角色进入DCRM系统“管户中心-我的客户”即可查看本人客户清单,包括正式管户、临时管户、关注客户、黄牌客户、红牌客户、新客户。
单选题
DCRM系统中每个管户人员的管户数量上限默认为3000个。
单选题
网点负责人可在DCRM系统设置网点内每个管户人员的管户数量上限,系统自动分户只给未达到数量上限的管户人员分户。
单选题
DCRM系统中潜力客户需要网点负责人进行指派后成为临时管户客户。
单选题
管户客户月日均金融资产低于当前执行的管户起点金额的,变为“管户黄牌客户”
