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单选题
单选题:以下关于PBS中客户保险资产的说法错误的是()。(1)保险资产的数据来源为银保通系统(2)期缴和趸缴保费均可全部计入客户AUM(3)部分期缴型保险仅有首年保费计入客户AUM(4)保险资产时效性为T+3
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判断题:私行代销产品包括:基金专户、券商资管、信托计划。
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判断题:总行财富顾问能够调配支行客户。
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判断题:应对CCS等级为5的签约客户进行强制解约。
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单选题:以下哪项属于未按时开展尽职调查情况表的功能?(1)日报(2)统计超期1个月内未开展尽调的客户(3)统计超期1-6个月未开展尽调的客户(4)统计超期6个月以上未开展尽调的客户
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判断题:业务管理员角色可查看报表管理模块中的所有报表。
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判断题:客户资产层级统计表(按机构)中AUM的统计口径与AUM中某项产品的统计口径是不一致的。
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判断题:私行体验客户资产如达到私行正式客户标准,必须经过主管审批才能升级成为正式客户。
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判断题:客户进入掌银私行代销-持仓总览后,看到的持有收益已经扣除管理人的业绩报酬和认/申购费。
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判断题:PBS生成PDF格式的资产配置方案主要是为了防范飞单风险。
